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징크파이브, 스파크 I과 합병… 데이터센터·AI 인프라 전력 솔루션 선도 기업으로 상장 추진
데이터센터 및 인공지능(AI) 인프라 시장의 즉각적인 전력 공급 솔루션 선도 기업인 징크파이브(ZincFive, Inc.)는 독자적인 니켈-아연 배터리 기술을 기반으로 스파크랩스 그룹(SparkLabs Group)이 설립한 특수목적인수회사(SPAC)인 스파크 I 애퀴지션(Spark I Acquisition Corporation, 나스닥: SPKL, 이하 스파크 I)과 확정적 기업결합 계약(BCA)을 체결했다고 발표했다.
이번 거래(이하 거래 또는 기업결합)의 추정 기업가치는 약 7억5200만달러이며, 거래가 완료되면 징크파이브는 ‘징크파이브(ZincFive, Inc.)’라는 사명과 티커 심볼 ZFIV로 나스닥에 상장될 예정이다.
징크파이브의 특허받은 독자적 니켈-아연 플랫폼은 납축전지 및 리튬이온 배터리와 관련된 트레이드오프 없이 우수한 안전성, 더 높은 전력 밀도, 더 작은 설치 면적, 더 낮은 총소유비용을 제공한다. 징크파이브의 제품은 열폭주(thermal runaway) 위험을 원천 차단하는 동시에 냉각 요구 사항을 줄이고, 설치 비용을 절감하며, 데이터센터를 위한 더 지속 가능하고 재활용 가능한 전력 아키텍처를 구현한다. 징크파이브는 자사 기술이 글로벌 데이터센터 시장의 가속화되는 구축과 첨단 AI 인프라 설계를 위한 단기·고출력 솔루션의 신흥 수요에 대응할 수 있는 최적의 위치에 있다고 믿는다.
징크파이브는 이미 상업적 규모를 달성했으며, 전 세계적으로 약 2GW의 시스템을 배치 및 계약했고 연간 매출은 2024년 대비 두 배로 증가해 2025년 약 6690만달러를 기록했다. 2025년 12월 31일 기준 약 8100만달러의 수주 잔고는 징크파이브 제품에 대한 데이터센터의 폭발적인 수요를 보여준다. 징크파이브의 제품은 안전성, 신뢰성, 운영 경제성을 저해하지 않으면서 데이터센터에 즉각적이고 반복 가능한 고출력 응답을 제공한다.
징크파이브는 최근 정전 시 백업 기능과 실시간 AI 동적 전력 부하를 모두 지원하도록 설계된 종합 에너지 저장 솔루션을 출시해 차세대 데이터센터 전력 인프라의 선두주자로 자리매김했다.
징크파이브 최고경영자 토드 히긴보텀(Tod Higinbotham)은 “이번 이정표는 징크파이브의 기술력, 파트너십, 글로벌 성장 모멘텀의 강점을 반영한다”며 “안전하고 고성능의 전력에 대한 수요가 전 세계적으로 가속화되고 있으며, 우리는 확장 가능하도록 설계된 차별화된 플랫폼을 구축했다. 신뢰할 수 있는 파트너와 고객이 함께하는 가운데 데이터센터 시장이 계속 진화함에 따라 글로벌 확장과 장기적 가치 제공에 유리한 위치에 있다고 확신한다”고 말했다.
징크파이브 공동창립자 겸 이사회 위원·전략 고문 팀 하이셀(Tim Hysell)은 “징크파이브는 어떤 화학 소재를 선택하느냐가 중요하다는 신념 위에 세워졌다”며 “이 신념에 끊임없는 실행력을 결합해 고객이 신뢰하는 고출력 플랫폼을 구축했고, 더 안전하고 지속 가능한 인프라를 대규모로 제공할 수 있음을 입증했다. 스파크 I과의 거래가 글로벌 영향력을 확대할 수 있는 자본과 공개 시장 플랫폼을 제공할 것으로 확신한다”고 밝혔다.
스파크 I 최고경영자 겸 의장 제임스 리(James Rhee)는 “징크파이브와의 거래는 글로벌 혁신 경제와 연결된 혁신적인 후기 단계 기술 기업을 미국 공개 시장에 상장시키려는 스파크 I의 전략에 부합한다”며 “검증된 상업적 관계, 최근 출시한 AI 전력 솔루션, 확장 가능한 제조 역량을 갖춘 징크파이브는 AI 인프라 확장으로부터 상당한 가치를 창출할 수 있는 입지를 확보할 것이라고 생각한다. 시장의 기본 조건, 기술 리더십, 실행 능력이 강력한 공개 시장 기회를 창출한다고 확신한다”고 말했다.
거래 개요
이번 기업결합은 확약 PIPE로부터 최소 1억달러의 총 조달금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 BCA의 최소 현금 조건을 완전히 충족한다. 또한 상환 규모에 따라 최대 2500만달러의 추가 조달금이 발생할 수 있다. 기존 징크파이브 주주들은 합병 후 상장 회사에 지분 100%를 그대로 유지(rollover)할 예정이다. 징크파이브는 3500만달러 규모의 브리지론(bridge loan) 약정을 체결했으며, 이 중 2850만달러는 거래 완료 시 상환될 예정이다. 이번 거래의 순 조달금은 징크파이브의 성장 투자, 상업적 배치, 미국 내 제조 역량 구축에 사용될 예정이다.
징크파이브와 스파크 I 양사의 이사회는 모두 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 스파크 I 주주 승인 및 규제 검토를 포함한 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 하반기에 종결될 것으로 예상된다.
여기에 언급된 모든 거래 수치는 잠정적이며 기업결합의 최종 조건에 따라 변경될 수 있다.
잠정 및 추정 재무 정보의 사용
이 보도자료에는 징크파이브의 잠정 또는 추정 재무 정보가 포함돼 있다. 2024년 및 2025년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 징크파이브의 잠정 재무 정보 및 영업 실적은 예비 추정치이며, 해당 회계연도의 감사가 아직 완료되지 않았기 때문에 징크파이브 경영진이 이용 가능한 최신 정보를 나타낸다. 이러한 잠정 추정 실적은 징크파이브 재무제표의 작성 및 감사 완료, 그리고 해당 기간에 대한 감사 재무제표 공식 발행 전 사건의 발생 또는 식별 여부에 따라 변경될 수 있다. 따라서 투자자들은 이 보도자료에 포함된 잠정 및 추정 재무 정보에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.
웹캐스트
징크파이브는 비즈니스 및 이번 거래 개요를 설명하는 웹캐스트를 개최할 예정이다. 웹캐스트 및 관련 투자자 프레젠테이션은 공식 홈페이지(https://zincfive.com/investors)에서 온디맨드로 제공된다. 투자자 프레젠테이션은 스파크 I이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 Form 8-K 수시 보고서에도 포함되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
자문사
캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co., 이하 캔터)는 징크파이브의 독점 재무 자문사 겸 PIPE의 주간사를 맡고 있으며, 차단(Chardan)은 징크파이브의 자본시장 자문사를 맡고 있다. 쿨리(Cooley LLP)는 징크파이브의 법률 자문사를, 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation)는 스파크 I의 법률 자문사를 맡았다. 래탐 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)는 캔터의 법률 자문사다. ICR(ICR, Inc.)은 징크파이브의 전략 커뮤니케이션 자문사다.
징크파이브 소개
징크파이브(ZincFive)는 니켈-아연 배터리 기술 기반의 미션 크리티컬 인프라용 즉각적인 전력 공급 솔루션 분야의 선도 기업이다. 광범위한 특허를 획득한 회사의 니켈-아연 기술은 최신 데이터센터, 산업 운영, AI 시대 인프라의 요구 사항에 맞춰 설계된 고출력·안전·신뢰성 높은 지속 가능한 에너지 저장 솔루션을 제공한다. 징크파이브의 시스템은 ‘더 파워 오브 굿 케미스트리(The Power of Good Chemistry®)’를 활용해 고객이 트레이드오프 없이 미래를 위한 전력을 확보할 수 있도록 지원한다. 미국 오리건주에 본사를 두고 전 세계 고객에게 서비스를 제공한다.
스파크 I 애퀴지션 소개
스파크 I(Spark I, 나스닥 SPKL)은 한국, 미국(실리콘밸리), 대만, 호주, 사우디아라비아에 거점을 둔 글로벌 선도 스타트업 액셀러레이터 및 벤처캐피털 펀드 네트워크인 스파크랩스 그룹(SparkLabs Group)이 설립한 특수목적인수회사다. 스파크랩스 그룹은 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic), 퍼플렉시티(Perplexity), xAI, 그록(Groq), 레트로 바이오사이언스(Retro Biosciences) 등 글로벌 AI 생태계를 정의하는 다수의 기업에 투자해 왔다.
미래예측진술
이 보도자료에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 ‘미래예측진술’이 포함돼 있다. 미래예측진술은 역사적 사실이 아닌 진술로, 주로 ‘계획하다’, ‘~할 것이다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘계속하다’, ‘잠재적’, ‘제안된’ 및 이와 유사한 표현을 통해 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 암시하는 것으로 식별할 수 있다. 회사는 미래 사건에 대한 현재의 기대와 전망에 기초해 이러한 미래예측진술을 작성했다. 이러한 진술에는 제안된 거래 및 PIPE의 성공적인 완료와 잠재적 이점, 예상 조달금·조건·일정에 대한 전망, 징크파이브의 나스닥 상장, 차세대 데이터센터 전력 인프라에 대한 징크파이브의 포지셔닝에 대한 기대, AI 인프라를 포함한 전 세계 전력 수요 가속화에 대한 기대, 징크파이브의 글로벌 확장 및 장기 가치 제공 역량, 징크파이브의 비즈니스 모델 실행 역량 및 예상 재무적 이익(글로벌 데이터센터 시장 및 AI 인프라 구축에서 상당한 가치를 확보하는 역량 포함), 기존 징크파이브 주주의 합병 후 지분 100% 롤오버 예상, 징크파이브의 브리지론 상환에 대한 예상, 거래 및 PIPE를 포함한 자본 조달 거래의 조달금 사용, 징크파이브의 가치 상승 잠재력 등이 포함된다.
이러한 미래예측진술은 설명 목적으로만 제공되며 사실이나 확률에 대한 보증, 확약 또는 확정적 진술로 의도되지 않았으므로 이에 전적으로 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있고, 이러한 가정의 상당수는 징크파이브와 스파크 I의 통제 범위를 벗어난다.
이러한 미래예측진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 영향을 받으며, 이는 징크파이브 또는 스파크 I의 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성 내용이 해당 진술에 의해 명시되거나 암시된 미래 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성 내용과 중대하게 달라지도록 만들 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 △비즈니스를 성장시키고 운영을 확장하며, 고객 및 공급업체와의 관계를 유치 및 유지하고, 경영진과 핵심 직원을 유지할 수 있는 징크파이브의 역량 △징크파이브 제품이 예상대로 작동하지 않을 가능성 △징크파이브 제품을 제조 및 조립하는 데 필요한 원자재 및 부품의 가용성 △징크파이브의 글로벌 비즈니스에 영향을 미치는 정부의 조치 △제조 능력을 늘리고 관련 비용 및 효율성을 정확하게 예측할 수 있는 징크파이브의 역량 △징크파이브의 경쟁 환경 △추가적인 미래 자금 조달의 잠재적 필요성 △전략적 파트너, 계약 제조 기관 및 기타 제3자에 대한 징크파이브의 의존 △지적 재산권을 유지, 보호 및 방어할 수 있는 징크파이브의 역량 △프라이버시·데이터 보호·사이버 보안 사고 및 관련 규정과 관련된 위험 △인공지능 및 머신러닝의 사용·채택 속도를 포함한 데이터센터 산업의 진화 △법률 및 규정 관련 불확실성 또는 변경 △공급망 중단을 포함한 지정학적 갈등 관련 위험 △세금, 관세, 무역 조건 및 거시 경제 환경에 대한 불확실성 또는 변경 △재무 보고에 대한 내부 통제를 유지하고 상장 기업으로서 운영할 수 있는 합병 회사의 역량 △제안된 거래에 필요한 규제 승인이 제때 나오지 않거나 아예 획득되지 않아 합병 회사 또는 제안된 거래의 예상 이점에 부정적인 영향을 미칠 가능성 △스파크 I 주주들의 주식 상환(환매) 선택으로 인해 합병 후 회사의 사업 계획 실행에 필요한 현금이 부족해질 위험 △BCA 해지를 야기할 수 있는 사건·변경 또는 기타 상황의 발생 △징크파이브 또는 스파크 I을 상대로 시작될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사의 결과 △거래의 예상 이익 실현 실패 △스파크 I 또는 합병 후 회사의 거래 관련 또는 향후 주식 또는 주식 연계 증권 발행 역량 △스파크 I이 SEC에 제출한 서류에 설명된 기타 요인 등이 포함된다. 이러한 미래예측진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 관한 추가 정보는 제안된 거래의 결과로 징크파이브, 스파크 I 또는 합병 회사가 SEC에 제출한 서류 및 향후 제출할 서류의 ‘위험 요인(Risk Factors)’ 항목에서 확인할 수 있다. 이러한 위험이 현실화되거나 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측진술이 암시하는 결과와 중대하게 다를 수 있다. 또한 이러한 진술은 이 보도자료 날짜 기준 징크파이브 및 스파크 I 경영진의 기대, 계획, 전망을 반영하며, 후속 사건 및 상황 전개에 따라 그 평가가 변경될 수 있다. 징크파이브와 스파크 I은 향후 이러한 미래예측진술을 업데이트하기로 선택할 수 있으나 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 그러한 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.
또한 ‘우리는 믿는다’ 및 유사한 진술은 관련 주제에 대한 당사의 신념과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 커뮤니케이션 날짜 기준으로 당사가 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 하며, 당사는 해당 정보가 이러한 진술에 대한 합리적인 근거를 형성한다고 믿지만 해당 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며, 당사의 진술이 모든 잠재적으로 이용 가능한 관련 정보에 대한 철저한 조사 또는 검토를 수행했음을 나타내는 것으로 해석돼서는 안 된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 스파크 I에 대한 투자는 설립자 또는 후원자의 과거 투자, 회사 또는 계열 펀드에 대한 투자가 아니다. 이러한 투자의 과거 실적은 스파크 I의 미래 성과를 나타내지 않으며, 설립자 또는 후원자의 과거 투자 성과와 중대하게 다를 수 있다.
추가 정보 및 정보 열람처
BCA 사본을 포함해 제안된 거래에 대한 추가 정보는 스파크 I이 SEC에 제출하는 Form 8-K 수시 보고서에 포함될 예정이다. 제안된 거래는 스파크 I 주주의 검토를 위해 제출된다. 제안된 기업결합과 관련해 징크파이브와 스파크 I은 SEC에 Form S-4 등록 신청서(수시로 수정 및 보완, 이하 등록 신청서)를 제출할 예정이며, 여기에는 기업결합 완료 시 스파크 I 및 징크파이브 주주에게 발행될 증권의 공모와 관련한 스파크 I의 예비 위임장 설명서 및 투자설명서(이하 위임장 설명서/투자설명서)가 포함된다. 등록 신청서가 제출되고 효력이 발생하면 기업결합 및 위임장 설명서/투자설명서에 기술된 기타 사항에 대한 투표를 위해 설정된 기준일의 스파크 I 주주에게 확정 위임장 설명서 및 기타 관련 문서가 발송된다. 징크파이브와 스파크 I은 기업결합과 관련해 SEC에 기타 문서도 제출할 것이다. 이 보도자료에는 거래와 관련해 고려해야 할 모든 정보가 포함돼 있지 않으며, 투자 결정이나 거래와 관련된 기타 결정을 내리기 위한 기초로 삼도록 의도되지 않았다. 해당 문서들에는 스파크 I, 징크파이브 및 기업결합에 관한 중요한 정보가 포함돼 있으므로 의결권 행사나 투자 결정을 내리기 전에 스파크 I의 주주 및 기타 이해관계자는 이용 가능해지는 대로 예비 위임장 설명서/투자설명서와 그 수정본, 확정 위임장 설명서/투자설명서, 기업결합 승인 및 위임장 설명서/투자설명서에 기술된 기타 사항을 위한 스파크 I 임시 주주총회의 위임장 권유와 관련해 SEC에 제출됐거나 제출될 모든 관련 문서를 읽어볼 것을 강력히 권고한다.
투자자 및 증권 보유자는 SEC가 운영하는 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 등록 신청서와 위임장 설명서/투자설명서(이용 가능해지는 대로) 및 SEC에 제출됐거나 제출될 모든 관련 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다. 스파크 I이 SEC에 제출한 문서는 우편(Spark I 3790 El Camino Real, Unit #570, Palo Alto, CA 94306) 또는 전화((650) 353-7082)를 통해 스파크 I에 서면 요청해 무료로 얻을 수 있다.
위임장 권유 참여자
징크파이브, 스파크 I 및 각 이사와 임원은 SEC 규정에 따라 기업결합과 관련한 스파크 I 주주로부터의 위임장 권유 참여자로 간주될 수 있다. 스파크 I의 이사 및 임원과 스파크 I에 대한 이해관계에 대한 정보는 SEC에 제출돼 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 열람 가능한 스파크 I의 IPO 투자설명서 내 ‘경영진 - 이해 상충’, ‘주요 주주’, ‘특정 관계 및 관련 당사자 거래’ 항목에서 확인할 수 있다. 해당 참여자의 이해관계에 대한 추가 정보는 이용 가능해지는 대로 등록 신청서에 포함될 예정이다.
징크파이브의 이사, 임원 및 특정 기타 경영진의 이름 목록과 기업결합에 대한 이해관계 정보는 SEC에 제출될 등록 신청서에 포함될 예정이다. 위임장 권유 과정에서 이러한 잠재적 참여자의 이해관계에 대한 추가 정보는 SEC에 제출되는 기타 관련 문서에도 포함될 수 있다.
청약 또는 권유 아님
이 보도자료는 증권의 매도 청약이나 매수 청약의 권유에 해당하지 않으며, 어떠한 투표나 승인의 권유에도 해당하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 적격 심사를 거치기 전에는 그러한 청약, 권유 또는 매도가 위법에 해당하는 관할권에서 어떠한 증권도 매도할 수 없다. 이 보도자료는 미국 또는 기타 관할권에서 여기에 기술된 증권의 투자설명서, 광고 또는 공모가 아니며, 어떠한 경우에도 그렇게 해석돼서는 안 된다. 개정된 1933년 증권법 제10조의 요건을 충족하는 투자설명서 또는 면제 규정을 통하지 않고는 어떠한 증권의 공모도 이루어지지 않는다. 여기에 기술된 증권에 대한 투자는 SEC 또는 기타 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 어떠한 기관도 공모의 장점이나 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 적정성에 대해 판단하거나 보증하지 않았다. 이와 반대되는 어떠한 진술도 형사 범죄에 해당한다.
이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20260611557937/en
이번 거래(이하 거래 또는 기업결합)의 추정 기업가치는 약 7억5200만달러이며, 거래가 완료되면 징크파이브는 ‘징크파이브(ZincFive, Inc.)’라는 사명과 티커 심볼 ZFIV로 나스닥에 상장될 예정이다.
징크파이브의 특허받은 독자적 니켈-아연 플랫폼은 납축전지 및 리튬이온 배터리와 관련된 트레이드오프 없이 우수한 안전성, 더 높은 전력 밀도, 더 작은 설치 면적, 더 낮은 총소유비용을 제공한다. 징크파이브의 제품은 열폭주(thermal runaway) 위험을 원천 차단하는 동시에 냉각 요구 사항을 줄이고, 설치 비용을 절감하며, 데이터센터를 위한 더 지속 가능하고 재활용 가능한 전력 아키텍처를 구현한다. 징크파이브는 자사 기술이 글로벌 데이터센터 시장의 가속화되는 구축과 첨단 AI 인프라 설계를 위한 단기·고출력 솔루션의 신흥 수요에 대응할 수 있는 최적의 위치에 있다고 믿는다.
징크파이브는 이미 상업적 규모를 달성했으며, 전 세계적으로 약 2GW의 시스템을 배치 및 계약했고 연간 매출은 2024년 대비 두 배로 증가해 2025년 약 6690만달러를 기록했다. 2025년 12월 31일 기준 약 8100만달러의 수주 잔고는 징크파이브 제품에 대한 데이터센터의 폭발적인 수요를 보여준다. 징크파이브의 제품은 안전성, 신뢰성, 운영 경제성을 저해하지 않으면서 데이터센터에 즉각적이고 반복 가능한 고출력 응답을 제공한다.
징크파이브는 최근 정전 시 백업 기능과 실시간 AI 동적 전력 부하를 모두 지원하도록 설계된 종합 에너지 저장 솔루션을 출시해 차세대 데이터센터 전력 인프라의 선두주자로 자리매김했다.
징크파이브 최고경영자 토드 히긴보텀(Tod Higinbotham)은 “이번 이정표는 징크파이브의 기술력, 파트너십, 글로벌 성장 모멘텀의 강점을 반영한다”며 “안전하고 고성능의 전력에 대한 수요가 전 세계적으로 가속화되고 있으며, 우리는 확장 가능하도록 설계된 차별화된 플랫폼을 구축했다. 신뢰할 수 있는 파트너와 고객이 함께하는 가운데 데이터센터 시장이 계속 진화함에 따라 글로벌 확장과 장기적 가치 제공에 유리한 위치에 있다고 확신한다”고 말했다.
징크파이브 공동창립자 겸 이사회 위원·전략 고문 팀 하이셀(Tim Hysell)은 “징크파이브는 어떤 화학 소재를 선택하느냐가 중요하다는 신념 위에 세워졌다”며 “이 신념에 끊임없는 실행력을 결합해 고객이 신뢰하는 고출력 플랫폼을 구축했고, 더 안전하고 지속 가능한 인프라를 대규모로 제공할 수 있음을 입증했다. 스파크 I과의 거래가 글로벌 영향력을 확대할 수 있는 자본과 공개 시장 플랫폼을 제공할 것으로 확신한다”고 밝혔다.
스파크 I 최고경영자 겸 의장 제임스 리(James Rhee)는 “징크파이브와의 거래는 글로벌 혁신 경제와 연결된 혁신적인 후기 단계 기술 기업을 미국 공개 시장에 상장시키려는 스파크 I의 전략에 부합한다”며 “검증된 상업적 관계, 최근 출시한 AI 전력 솔루션, 확장 가능한 제조 역량을 갖춘 징크파이브는 AI 인프라 확장으로부터 상당한 가치를 창출할 수 있는 입지를 확보할 것이라고 생각한다. 시장의 기본 조건, 기술 리더십, 실행 능력이 강력한 공개 시장 기회를 창출한다고 확신한다”고 말했다.
거래 개요
이번 기업결합은 확약 PIPE로부터 최소 1억달러의 총 조달금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 BCA의 최소 현금 조건을 완전히 충족한다. 또한 상환 규모에 따라 최대 2500만달러의 추가 조달금이 발생할 수 있다. 기존 징크파이브 주주들은 합병 후 상장 회사에 지분 100%를 그대로 유지(rollover)할 예정이다. 징크파이브는 3500만달러 규모의 브리지론(bridge loan) 약정을 체결했으며, 이 중 2850만달러는 거래 완료 시 상환될 예정이다. 이번 거래의 순 조달금은 징크파이브의 성장 투자, 상업적 배치, 미국 내 제조 역량 구축에 사용될 예정이다.
징크파이브와 스파크 I 양사의 이사회는 모두 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 스파크 I 주주 승인 및 규제 검토를 포함한 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 하반기에 종결될 것으로 예상된다.
여기에 언급된 모든 거래 수치는 잠정적이며 기업결합의 최종 조건에 따라 변경될 수 있다.
잠정 및 추정 재무 정보의 사용
이 보도자료에는 징크파이브의 잠정 또는 추정 재무 정보가 포함돼 있다. 2024년 및 2025년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 징크파이브의 잠정 재무 정보 및 영업 실적은 예비 추정치이며, 해당 회계연도의 감사가 아직 완료되지 않았기 때문에 징크파이브 경영진이 이용 가능한 최신 정보를 나타낸다. 이러한 잠정 추정 실적은 징크파이브 재무제표의 작성 및 감사 완료, 그리고 해당 기간에 대한 감사 재무제표 공식 발행 전 사건의 발생 또는 식별 여부에 따라 변경될 수 있다. 따라서 투자자들은 이 보도자료에 포함된 잠정 및 추정 재무 정보에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.
웹캐스트
징크파이브는 비즈니스 및 이번 거래 개요를 설명하는 웹캐스트를 개최할 예정이다. 웹캐스트 및 관련 투자자 프레젠테이션은 공식 홈페이지(https://zincfive.com/investors)에서 온디맨드로 제공된다. 투자자 프레젠테이션은 스파크 I이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 Form 8-K 수시 보고서에도 포함되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
자문사
캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co., 이하 캔터)는 징크파이브의 독점 재무 자문사 겸 PIPE의 주간사를 맡고 있으며, 차단(Chardan)은 징크파이브의 자본시장 자문사를 맡고 있다. 쿨리(Cooley LLP)는 징크파이브의 법률 자문사를, 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation)는 스파크 I의 법률 자문사를 맡았다. 래탐 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)는 캔터의 법률 자문사다. ICR(ICR, Inc.)은 징크파이브의 전략 커뮤니케이션 자문사다.
징크파이브 소개
징크파이브(ZincFive)는 니켈-아연 배터리 기술 기반의 미션 크리티컬 인프라용 즉각적인 전력 공급 솔루션 분야의 선도 기업이다. 광범위한 특허를 획득한 회사의 니켈-아연 기술은 최신 데이터센터, 산업 운영, AI 시대 인프라의 요구 사항에 맞춰 설계된 고출력·안전·신뢰성 높은 지속 가능한 에너지 저장 솔루션을 제공한다. 징크파이브의 시스템은 ‘더 파워 오브 굿 케미스트리(The Power of Good Chemistry®)’를 활용해 고객이 트레이드오프 없이 미래를 위한 전력을 확보할 수 있도록 지원한다. 미국 오리건주에 본사를 두고 전 세계 고객에게 서비스를 제공한다.
스파크 I 애퀴지션 소개
스파크 I(Spark I, 나스닥 SPKL)은 한국, 미국(실리콘밸리), 대만, 호주, 사우디아라비아에 거점을 둔 글로벌 선도 스타트업 액셀러레이터 및 벤처캐피털 펀드 네트워크인 스파크랩스 그룹(SparkLabs Group)이 설립한 특수목적인수회사다. 스파크랩스 그룹은 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic), 퍼플렉시티(Perplexity), xAI, 그록(Groq), 레트로 바이오사이언스(Retro Biosciences) 등 글로벌 AI 생태계를 정의하는 다수의 기업에 투자해 왔다.
미래예측진술
이 보도자료에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 ‘미래예측진술’이 포함돼 있다. 미래예측진술은 역사적 사실이 아닌 진술로, 주로 ‘계획하다’, ‘~할 것이다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘계속하다’, ‘잠재적’, ‘제안된’ 및 이와 유사한 표현을 통해 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 암시하는 것으로 식별할 수 있다. 회사는 미래 사건에 대한 현재의 기대와 전망에 기초해 이러한 미래예측진술을 작성했다. 이러한 진술에는 제안된 거래 및 PIPE의 성공적인 완료와 잠재적 이점, 예상 조달금·조건·일정에 대한 전망, 징크파이브의 나스닥 상장, 차세대 데이터센터 전력 인프라에 대한 징크파이브의 포지셔닝에 대한 기대, AI 인프라를 포함한 전 세계 전력 수요 가속화에 대한 기대, 징크파이브의 글로벌 확장 및 장기 가치 제공 역량, 징크파이브의 비즈니스 모델 실행 역량 및 예상 재무적 이익(글로벌 데이터센터 시장 및 AI 인프라 구축에서 상당한 가치를 확보하는 역량 포함), 기존 징크파이브 주주의 합병 후 지분 100% 롤오버 예상, 징크파이브의 브리지론 상환에 대한 예상, 거래 및 PIPE를 포함한 자본 조달 거래의 조달금 사용, 징크파이브의 가치 상승 잠재력 등이 포함된다.
이러한 미래예측진술은 설명 목적으로만 제공되며 사실이나 확률에 대한 보증, 확약 또는 확정적 진술로 의도되지 않았으므로 이에 전적으로 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있고, 이러한 가정의 상당수는 징크파이브와 스파크 I의 통제 범위를 벗어난다.
이러한 미래예측진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 영향을 받으며, 이는 징크파이브 또는 스파크 I의 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성 내용이 해당 진술에 의해 명시되거나 암시된 미래 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성 내용과 중대하게 달라지도록 만들 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 △비즈니스를 성장시키고 운영을 확장하며, 고객 및 공급업체와의 관계를 유치 및 유지하고, 경영진과 핵심 직원을 유지할 수 있는 징크파이브의 역량 △징크파이브 제품이 예상대로 작동하지 않을 가능성 △징크파이브 제품을 제조 및 조립하는 데 필요한 원자재 및 부품의 가용성 △징크파이브의 글로벌 비즈니스에 영향을 미치는 정부의 조치 △제조 능력을 늘리고 관련 비용 및 효율성을 정확하게 예측할 수 있는 징크파이브의 역량 △징크파이브의 경쟁 환경 △추가적인 미래 자금 조달의 잠재적 필요성 △전략적 파트너, 계약 제조 기관 및 기타 제3자에 대한 징크파이브의 의존 △지적 재산권을 유지, 보호 및 방어할 수 있는 징크파이브의 역량 △프라이버시·데이터 보호·사이버 보안 사고 및 관련 규정과 관련된 위험 △인공지능 및 머신러닝의 사용·채택 속도를 포함한 데이터센터 산업의 진화 △법률 및 규정 관련 불확실성 또는 변경 △공급망 중단을 포함한 지정학적 갈등 관련 위험 △세금, 관세, 무역 조건 및 거시 경제 환경에 대한 불확실성 또는 변경 △재무 보고에 대한 내부 통제를 유지하고 상장 기업으로서 운영할 수 있는 합병 회사의 역량 △제안된 거래에 필요한 규제 승인이 제때 나오지 않거나 아예 획득되지 않아 합병 회사 또는 제안된 거래의 예상 이점에 부정적인 영향을 미칠 가능성 △스파크 I 주주들의 주식 상환(환매) 선택으로 인해 합병 후 회사의 사업 계획 실행에 필요한 현금이 부족해질 위험 △BCA 해지를 야기할 수 있는 사건·변경 또는 기타 상황의 발생 △징크파이브 또는 스파크 I을 상대로 시작될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사의 결과 △거래의 예상 이익 실현 실패 △스파크 I 또는 합병 후 회사의 거래 관련 또는 향후 주식 또는 주식 연계 증권 발행 역량 △스파크 I이 SEC에 제출한 서류에 설명된 기타 요인 등이 포함된다. 이러한 미래예측진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 관한 추가 정보는 제안된 거래의 결과로 징크파이브, 스파크 I 또는 합병 회사가 SEC에 제출한 서류 및 향후 제출할 서류의 ‘위험 요인(Risk Factors)’ 항목에서 확인할 수 있다. 이러한 위험이 현실화되거나 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측진술이 암시하는 결과와 중대하게 다를 수 있다. 또한 이러한 진술은 이 보도자료 날짜 기준 징크파이브 및 스파크 I 경영진의 기대, 계획, 전망을 반영하며, 후속 사건 및 상황 전개에 따라 그 평가가 변경될 수 있다. 징크파이브와 스파크 I은 향후 이러한 미래예측진술을 업데이트하기로 선택할 수 있으나 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 그러한 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.
또한 ‘우리는 믿는다’ 및 유사한 진술은 관련 주제에 대한 당사의 신념과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 커뮤니케이션 날짜 기준으로 당사가 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 하며, 당사는 해당 정보가 이러한 진술에 대한 합리적인 근거를 형성한다고 믿지만 해당 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며, 당사의 진술이 모든 잠재적으로 이용 가능한 관련 정보에 대한 철저한 조사 또는 검토를 수행했음을 나타내는 것으로 해석돼서는 안 된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 스파크 I에 대한 투자는 설립자 또는 후원자의 과거 투자, 회사 또는 계열 펀드에 대한 투자가 아니다. 이러한 투자의 과거 실적은 스파크 I의 미래 성과를 나타내지 않으며, 설립자 또는 후원자의 과거 투자 성과와 중대하게 다를 수 있다.
추가 정보 및 정보 열람처
BCA 사본을 포함해 제안된 거래에 대한 추가 정보는 스파크 I이 SEC에 제출하는 Form 8-K 수시 보고서에 포함될 예정이다. 제안된 거래는 스파크 I 주주의 검토를 위해 제출된다. 제안된 기업결합과 관련해 징크파이브와 스파크 I은 SEC에 Form S-4 등록 신청서(수시로 수정 및 보완, 이하 등록 신청서)를 제출할 예정이며, 여기에는 기업결합 완료 시 스파크 I 및 징크파이브 주주에게 발행될 증권의 공모와 관련한 스파크 I의 예비 위임장 설명서 및 투자설명서(이하 위임장 설명서/투자설명서)가 포함된다. 등록 신청서가 제출되고 효력이 발생하면 기업결합 및 위임장 설명서/투자설명서에 기술된 기타 사항에 대한 투표를 위해 설정된 기준일의 스파크 I 주주에게 확정 위임장 설명서 및 기타 관련 문서가 발송된다. 징크파이브와 스파크 I은 기업결합과 관련해 SEC에 기타 문서도 제출할 것이다. 이 보도자료에는 거래와 관련해 고려해야 할 모든 정보가 포함돼 있지 않으며, 투자 결정이나 거래와 관련된 기타 결정을 내리기 위한 기초로 삼도록 의도되지 않았다. 해당 문서들에는 스파크 I, 징크파이브 및 기업결합에 관한 중요한 정보가 포함돼 있으므로 의결권 행사나 투자 결정을 내리기 전에 스파크 I의 주주 및 기타 이해관계자는 이용 가능해지는 대로 예비 위임장 설명서/투자설명서와 그 수정본, 확정 위임장 설명서/투자설명서, 기업결합 승인 및 위임장 설명서/투자설명서에 기술된 기타 사항을 위한 스파크 I 임시 주주총회의 위임장 권유와 관련해 SEC에 제출됐거나 제출될 모든 관련 문서를 읽어볼 것을 강력히 권고한다.
투자자 및 증권 보유자는 SEC가 운영하는 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 등록 신청서와 위임장 설명서/투자설명서(이용 가능해지는 대로) 및 SEC에 제출됐거나 제출될 모든 관련 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다. 스파크 I이 SEC에 제출한 문서는 우편(Spark I 3790 El Camino Real, Unit #570, Palo Alto, CA 94306) 또는 전화((650) 353-7082)를 통해 스파크 I에 서면 요청해 무료로 얻을 수 있다.
위임장 권유 참여자
징크파이브, 스파크 I 및 각 이사와 임원은 SEC 규정에 따라 기업결합과 관련한 스파크 I 주주로부터의 위임장 권유 참여자로 간주될 수 있다. 스파크 I의 이사 및 임원과 스파크 I에 대한 이해관계에 대한 정보는 SEC에 제출돼 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 열람 가능한 스파크 I의 IPO 투자설명서 내 ‘경영진 - 이해 상충’, ‘주요 주주’, ‘특정 관계 및 관련 당사자 거래’ 항목에서 확인할 수 있다. 해당 참여자의 이해관계에 대한 추가 정보는 이용 가능해지는 대로 등록 신청서에 포함될 예정이다.
징크파이브의 이사, 임원 및 특정 기타 경영진의 이름 목록과 기업결합에 대한 이해관계 정보는 SEC에 제출될 등록 신청서에 포함될 예정이다. 위임장 권유 과정에서 이러한 잠재적 참여자의 이해관계에 대한 추가 정보는 SEC에 제출되는 기타 관련 문서에도 포함될 수 있다.
청약 또는 권유 아님
이 보도자료는 증권의 매도 청약이나 매수 청약의 권유에 해당하지 않으며, 어떠한 투표나 승인의 권유에도 해당하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 적격 심사를 거치기 전에는 그러한 청약, 권유 또는 매도가 위법에 해당하는 관할권에서 어떠한 증권도 매도할 수 없다. 이 보도자료는 미국 또는 기타 관할권에서 여기에 기술된 증권의 투자설명서, 광고 또는 공모가 아니며, 어떠한 경우에도 그렇게 해석돼서는 안 된다. 개정된 1933년 증권법 제10조의 요건을 충족하는 투자설명서 또는 면제 규정을 통하지 않고는 어떠한 증권의 공모도 이루어지지 않는다. 여기에 기술된 증권에 대한 투자는 SEC 또는 기타 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 어떠한 기관도 공모의 장점이나 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 적정성에 대해 판단하거나 보증하지 않았다. 이와 반대되는 어떠한 진술도 형사 범죄에 해당한다.
이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20260611557937/en
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