벤처글로벌, 22억5000만달러 규모 선순위 담보부 채권 발행 완료

벤처글로벌 LNG(Venture Global LNG, Inc., 이하 벤처글로벌)는 100% 자회사인 벤처글로벌 LNG(Venture Global LNG, Inc., 이하 발행사)가 총 원금 11억2500만달러 규모의 2034년 만기 6.375% 선순위 담보부 채권(이하 ‘2034년 채권’)과 총 원금 11억2500만달러 규모의 2036년 만기 6.625% 선순위 담보부 채권(이하 ‘2036년 채권’, 2034년 채권과 통칭해 ‘채권’) 발행을 완료했다고 밝혔다. 발행사는 이번 발행의 총조달 대금을 기존 2028년 만기 8.125% 선순위 담보부 채권(이하 ‘기존 2028년 채권’) 전량 상환에 사용했으며, 보유 현금을 활용해 해당 상환 프리미엄 및 발행·상환 관련 수수료와 비용을 지급했다.

2034년 채권은 2034년 12월 15일에, 2036년 채권은 2036년 6월 15일에 만기가 도래한다. 이 채권들은 액면가로 발행됐다. 이 채권은 발행 초기에는 발행사의 어떠한 자회사에 의해서도 보증되지 않는다. 향후 일정 금액의 채무를 부담하거나 보증하는 발행사의 특정 자회사는 이 채권 역시 보증하게 되나, 지정된 신용 평가 기관에 의해 채권이 투자적격 등급을 받는 기간(이하 ‘유예 기간’) 동안은 예외로 한다. 이 채권 및 향후 채권에 대한 보증은 발행사의 기존 채권 및 회전 신용 공여(Revolving Credit Facility)를 담보하는 것과 동일한 담보물에 대한 1순위 담보권(first-priority basis by the same lien on the collateral)으로 담보되며, 채권을 규율하는 신탁증서에서 허용되는 특정 담보권이 적용된다. 유예 기간 동안에는 채권 담보가 해제된다.

이 채권은 개정된 1933년 증권법(이하 ‘증권법’) 또는 기타 주나 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 해당 등록 요건에 대한 적용 면제 없이는 미국에서 공모하거나 매도할 수 없다. 이 보도자료는 채권의 매도 청약이나 매수 청약의 권유에 해당하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 적격 심사 전에 그러한 청약, 권유 또는 매도가 위법에 해당하는 관할권에서는 이 증권을 매도할 수 없다.

벤처글로벌 소개

벤처글로벌(Venture Global)은 저비용의 미국산 액화천연가스(LNG) 생산업체이자 수출업체로, 현재 생산, 건설 또는 개발 중인 설비의 총생산 능력은 100MTPA가 넘는다. 2022년 첫 설비에서 LNG 생산을 시작한 벤처글로벌은 현재 미국 최대 LNG 수출 기업 중 하나이다. 수직적으로 통합된 비즈니스 모델을 통해 LNG 생산, 천연가스 운송, 선적 및 재기화를 포함한 LNG 공급망 전반의 자산을 운영하고 있다. 첫 세 개의 프로젝트인 칼카시우 패스(Calcasieu Pass), 플라크마인즈(Plaquemines) LNG, CP2 LNG는 모두 루이지애나주 멕시코만 연안에 위치한다. 벤처글로벌은 각 LNG 설비에서 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트도 개발 중이다.

미래예측진술

이 보도자료에는 미래예측진술이 포함되어 있다. 당사는 이러한 미래예측진술이 1933년 증권법(개정, 이하 ‘증권법’) 제27A조 및 1934년 증권거래법(개정, 이하 ‘거래법’) 제21E조에 포함된 면책 조항(Safe Harbor provisions)의 적용을 받도록 의도한다. 여기에 포함된 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 ‘미래예측진술’이다. 경우에 따라 미래예측진술은 ‘~일 수도 있다’, ‘~일지도 모른다’, ‘~할 것이다’, ‘~할 수도 있다’, ‘~일 것이다’, ‘예상하다’, ‘계획하다’, ‘전망하다’, ‘의도하다’, ‘예측하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예견하다’, ‘잠재적’, ‘추구하다’, ‘목표로 하다’, ‘지속하다’ 등의 용어 또는 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있다.

당사에 관한 위험, 불확실성, 가정의 영향을 받는 이러한 미래예측진술에는 미래 재무 성과에 대한 전망, 프로젝트의 개발·건설·시운전·완료에 대한 기대, LNG 화물 판매에 대한 기대, 프로젝트 비용 추정 및 건설·시운전 일정, 예상 성장 전략, 사업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 추세에 대한 진술이 포함될 수 있다. 이러한 진술은 미래 사건에 대한 현재의 기대와 전망에 기초한 예측에 불과하다. 당사의 실제 결과나 활동 수준, 성과 또는 성취를 미래예측진술에 명시되거나 암시된 바와 실질적으로 달라지게 할 수 있는 중요한 요인들이 있다. 이러한 요인에는 △수익성 유지, 영업 현금 흐름 흑자 유지, 향후 적절한 유동성 확보에 실패할 위험(LNG 시장의 변동성과 가변성으로 인해 계약되지 않은 시운전 화물(cargo) 및 잉여 화물 판매에서 정기적으로 수취할 수익금의 규모 및 창출 능력에 대한 상당한 불확실성 포함) △기존 프로젝트 일부, 미래 프로젝트, 잠재적 볼트온(bolt-on) 확장 및 관련 자산의 건설 및 완료를 위해 상당한 추가 자본이 필요하다는 점, 그리고 수용 가능한 조건으로 자금을 조달하지 못하거나 아예 조달하지 못할 잠재적 위험 △식별된 잠재적 볼트온 확장 기회를 포함해 제안된 모든 LNG 시설이나 파이프라인 또는 현재 계획된 것 이상의 추가 LNG 시설이나 파이프라인을 건설 또는 운영하지 못할 잠재적 가능성, 및 규제 승인이 지연되거나 건설 완료에 필요한 규제 승인을 얻지 못해 설계 용량을 초과해 LNG를 생산하지 못하게 되어 성장 전망이 제한될 위험 △기존 프로젝트 및 잠재적 볼트온 확장, 당사가 개발하는 모든 미래 프로젝트, 파이프라인, LNG 유조선 및 재기화 터미널 사용 권한을 포함해 천연가스 액화 및 수출 프로젝트와 관련된 중대한 운영상 위험 △프로젝트 비용을 정확하게 추정하지 못할 잠재적 위험, 그리고 천연가스 파이프라인 및 파이프라인 연결의 건설과 운영이 규제 승인 획득과 관련된 비용 초과 및 지연, 개발 위험, 인건비, 숙련 인력 부족, 운영 위험 및 기타 위험에 노출될 위험 △관세가 미치는 영향과 관세 및 관세 환급과 관련해 진행 중인 법적 소송의 영향을 포함해, 국제 무역 협정의 미래와 미국의 국제 무역 입장에 대한 불확실성 △당사를 상대로 현재 계류 중인 중재 및 기타 절차를 포함해 분쟁 및 법적 절차에 대한 당사의 현재 및 향후 잠재적 개입, 그리고 그러한 분쟁이나 절차에서 부정적인 결과가 발생할 가능성과 그 규모 및 그것이 당사의 운영 결과, 유동성 및 기존 계약에 미칠 잠재적 영향 △적시에 또는 당사가 수용할 수 있는 조건으로 프로젝트 또는 잠재적 볼트온 확장을 건설하는 데 필요한 계약을 체결하지 못할 잠재적 위험 △당사 프로젝트, 잠재적 볼트온 확장 또는 당사가 개발하는 미래 개발 프로젝트의 설계 용량 중 적정 부분에 대해 고객과 장기 매매 계약(SPA)을 체결하거나 판매하지 못하는 잠재적 위험 △계약에 따른 의무를 이행하지 못할 가능성을 포함해프로젝트의 성공적인 완료와 LNG 유조선 인도를 위한 EPC 계약자 및 공급업체에 대한 의존도 △환경 단체나 기타 공익 단체의 반대, 또는 프로젝트에 필요한 지방 정부 및 지역 사회 지원의 부족을 포함해 프로젝트의 허가 상태, 시기 또는 전반적인 개발, 건설 및 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 다양한 경제적 및 정치적 요인 △연방에너지규제위원회(FERC)의 주간 천연가스 파이프라인 규제 및 FERC 가스 요금에 미치는 영향 △당사 프로젝트에서 활용하는 천연가스 액화 시스템과 중규모(mid-scale) 설계가 당사가 예상하는 수준의 성과나 기타 이점을 달성하지 못할 위험 △당사 프로젝트의 시운전 개시 기간 및 단계적 시운전으로 인해 발생하는 잠재적인 추가 위험 △특정 조건이 충족되지 않거나 기타 이유로 고객이나 당사가 SPA를 해지할 수 있는 잠재적 위험 △천연가스 가격 하락 및 이와 관련된 가스 운송 비용 지불 능력, 당사가 고객에게 청구하는 계약 가격 대비 당사가 원료 가스(feed gas)에 대해 지불하는 프리미엄에 미치는 영향, 또는 이란의 지속적인 전쟁 및 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 국제 석유 및 천연가스 공급망의 차질을 포함한 인플레이션 압력으로 인해 천연가스 가격에 미치는 기타 영향 △계절적 변동이 사업에 미치는 잠재적 부정적 영향 △LNG 프로젝트의 운영 및 확장 용량을 지원하기 위한 추가 가스 운송 역량의 개발 및/또는 계약과 관련된 위험 △당사 LNG 유조선 선단 관리 및 운영, 그리고 미래의 재기화 터미널 사용 권한과 관련된 위험 △기존 및 미래의 환경 관련 법률 및 정부 규정이 준수 비용·운영 및/또는 건설 비용·규제에 미치는 잠재적 영향 △프로젝트 건설의 전제인 정부·규제 기관의 필요한 허가 또는 승인의 획득·유지·준수 불능 가능성(환경 및 기타 공익 단체의 반대 포함) △당사의 부채 수준, 그리고 향후 훨씬 더 많은 부채를 질 수 있으며 이로 인해 막대한 부채 관련 위험이 가중될 수 있다는 점 등이 포함된다. 당사의 결과가 예상 결과와 중대하게 달라지게 만들 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 대한 자세한 내용은 2025년 12월 31일 종료 연도의 연차 보고서(Form 10-K)에서 논의된 위험과 불확실성을 참조할 수 있다. 또한 이 보도자료의 배포일은 2026년 6월 11일이며, 여기에 포함된 미래예측진술은 이 날짜 기준으로 합리적이라고 믿는 가정에 기초하고 있음에 유의해야 한다. 당사는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.